Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук раннее утро окутано тишиной, которая скрывает надвигающуюся драму. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а теперь их разделяет пропасть непримиримой вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает, насколько трагичным окажется исход.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова погружены в повседневные заботы, не задумываясь о грядущей развязке. Легкомыслие и вера в то, что конфликт разрешится миром, мешают им разглядеть зловещие предзнаменования. А между тем судьба уже готовит свой удар, который навсегда изменит историю русской литературы.