Таксист Саша обожает ночные смены, когда город затихает, а дороги становятся пустыми. В такие часы, по его мнению, пассажиры сбрасывают маски и показывают своё истинное лицо. Сегодня его клиенткой оказалась эскортница Лиза, которая с первых минут прониклась к водителю тёплым чувством и попросила составить ей компанию в ночных поездках.
Ночь лишь набирает обороты, и в воздухе витает лёгкое напряжение. Оба чувствуют, что у каждого из них есть свои тайны, которые лучше не раскрывать. Саша за рулём старается быть внимательным, а Лиза, улыбаясь, наблюдает за ним, понимая, что эта поездка может преподнести сюрпризы для них обоих.