Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока слухи не приводят их к таинственному рейву где-то в пограничных землях. Пыльные дороги и шепот пустыни становятся их единственными проводниками в этом отчаянном поиске.
Легенды о последней вечеринке на границе с Мавританией обрастают новыми подробностями с каждым пройденным километром. Местные жители говорят о ней с придыханием, называя то миражом, то проклятием. Отец с сыном понимают, что эта полумифическая тусовка может быть последним ключом к разгадке таинственного исчезновения девушки.