В разгар непростого расставания с женой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге развода, отправили мальчика на всё лето к деду-фронтовику в глухую деревню. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для одинокого ребёнка настоящим другом и мудрым наставником.
Именно дед стал главным участником и свидетелем всех мальчишеских проделок внука. Вместе они лазили по яблоням в соседском саду, рыбачили до рассвета и строили хитроумные ловушки для воображаемых врагов. Эти летние месяцы, наполненные приключениями и доверительными беседами, навсегда остались в памяти Макса как самое светлое время его детства.