В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. С каждой минутой его преследование становится всё более навязчивым и пугающим, заставляя девушек в панике метаться по тёмным переулкам.
Но маньяк не ограничивается лишь ими — любой, кто оказывается у него на пути, становится объектом его больной игры. Свист ветра сливается с его жутким смехом, а отблески фонарей создают причудливые тени, превращая ночь в настоящий кошмар. Никто не знает, когда и где он появится снова, оставляя за собой шлейф страха и отчаяния.